1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя шумы, которые он, как звукорежиссер, собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо.
На следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток медленно, но верно завоевывает их симпатию. Он начинает делиться древними легендами и суевериями, бытующими в этих местах.