В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не допустить детонации складов с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для выяснения точного местонахождения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Им нужно встретиться с нашим агентом Рыбаком. В группу также направляют Ивана Журавлёва, опытного агента. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, который много лет назад убил его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние между ними обостряется, ведь японский генерал грозит взорвать подземные хранилища с химическим оружием прямо под заводом.
