1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его ждет пугающая правда. Лыков постепенно осознает, что столкнулся со злом, превосходящим любые ожидания. Цена победы над ним оказывается непомерно высокой. На кону — всё, что ему дорого: честь, чувства к женщине и сама жизнь.