С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, люди овладели искусством создания магических артефактов, призывающих могущественные потусторонние силы. Владеющих этим знанием именуют повелителями демонов.
Судьба сводит одного из таких заклинателей с юным сиротой, по воле случая проглотившим один из этих артефактов. Несмотря на полное несходство, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварные замыслы Мастера демонов, угрожающие всему миру.