Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако силы тьмы не сдаются.
Их следующая хитрость — вселение в простых смертных, чтобы вырваться из плена. Лишь Чжун Куй и его преданные последователи обладают силой, чтобы дать отпор этой новой опасности. Битва продолжается, и ее исход зависит только от их стойкости.