Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его тиши скрывается необычный научный институт, где в строжайшей тайне изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей, наполнив её сказочными обитателями.
Алексей Попов вступает в схватку с колдуньей, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за любовь, семью и саму человеческую сущность.